情绪改变？韩媒：韩总统府确认建立第一夫人办公室，此前尹锡悦曾许诺撤销该组织
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但是仅仅过了一天，美国总统特朗普和他的交易团队高档成员却又对外发布了相反的音讯，进一步加重了外界对其关税高度不确认的困惑，也再次给商场泼了冷水。
特朗普在自己的交际媒体渠道“本相交际”上表明，上星期五并没有宣告关税“破例”……上述新税则所涉产品受现有20%芬太尼关税的束缚，它们仅仅转移到不同的“类目”罢了，在行将进行的国家安全关税查询中，美国仍将重视半导体和整个电子产品供应链。
特朗普还在当天向满脸疑问的媒体记者表明，他将于周一（美东时刻4月14日）发布美国政府对芯片范畴关税的详细信息，“我周一会给你们答案，到时会十分详细。咱们将收到许多钱。”
至于特朗普所说的“国家安全关税查询”，国家经济委员会主任哈塞特和白宫副幕僚长米勒进一步解说，美国政府正在依据1962年《交易扩张法》（Trade Expansion Act）第232条对半导体打开查询，该条款答应特朗普在通过查询后约束被视为对美国国家安全至关重要的产品的进口，并就哪些产品必须在国内出产作出决定。
相对于依据《国际经济紧迫权利法》而推出的“对等关税”，232条款赋予特朗普更大权限，且国会干涉的门槛更高。在特朗普第一个任期内，美国商务部依据该条款就针对轿车及零配件、钢铁产品等特定产品进口是否要挟美国国家安全进行立案查询，并确认对进口钢铁产品征收25%，以及对进口铝产品征收10%的关税。
有剖析指出，特朗普政府此次对半导体征收“232条款国家安全关税”是早就方案好的，我国台湾、日本和韩国遭到的冲击最大。美国商务部长卢特尼克也在4月13日特别说到，此次海关针对电子产品及零部件的豁免仅仅暂时的，它们将出现在一两个月后出台的半导体关税中。此前他还曾揭露指出，特朗普的战略包含把半导体制造业从台湾地区移回到美国。
据本年早些时候依据ShipHub、彼得森国际商场研究所、CNBC，以及各制造商等得出的数据显现，我国台湾、韩国、日本、美国、我国大陆、德国、新加坡、英国、马来西亚、荷兰顺次位列全球芯片商场份额前十，其间我国台湾地区出产了全球60%以上的芯片，超越90%是最先进的。
芯片在电子产品体系中扮演着极其重要的操控人物，也是许多国防设备的要害和重要组成部分。因而特朗普政府的最新表态，意味着美国的电子产品进口价格将大幅飙升，而这一本钱通常将转嫁给顾客。苹果、英特尔、AMD、高通、美光等美国科技公司的消费电子产品很可能将面对高额关税冲击。
自特朗普宣告所谓的一系列“美国解放日”新关税方针以来，现已屡次发生戏剧性回转。科里·布克、伊丽莎白·沃伦等资深民主党议员表明，这些改变正在加快损伤美国政府的诺言，投资者将连续撤离。
经济学家忧虑，现在的大环境与特朗普的第一个任期彻底不同了，急进的关税将发生更大的影响。南加州大学政治学与国际关系教授阿伦森（Jonathan Aronson）估计，假如其他国家将对等报复，随之而来的是美国通胀飙升，到时特朗普对大规模驱赶不合法农业工人的态度就会不坚定。那将是他的政治噩梦。
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作者： 价值线
8月9日，美国总统拜登在白宫正式签署《芯片和科学法案》，意在撮合半导体大厂到美国建厂，并约束其在我国新建高技能水平厂房。
3天后，美国商务部再下狠手，宣告将包含EDA软件在内的四项“新兴和根底技能”归入新的出口控制。
而就在同一天，美国国会又经过了规划更大的另一项重磅法案，方针直指我国新动力。
仍是在这一天，我国五家央企忽然团体宣告将从美国纽交所退市。
中美博弈正愈演愈烈。面对纷繁复杂的环境，我国企业应当怎么应对？
五大央企团体退市的背面
8月12日晚间，我国石油、我国石化、我国人寿、我国铝业、上海石化等五家央企会集公告，宣告将从美国纽交所退市。
在中美联系日益严重的大布景下，这些央企为何团体宣告从美国退市？
证监会给出的解说是：依据相关企业公告信息，作出退市挑选是出于企业本身商业考虑。这些企业都在多地上市，在美上市的证券占比很小，现在的退市方案不影响企业持续使用境内外资本商场融资开展。
但在网络上，这一工作被频频的与“脱钩”两个字联系起来。
一位专业从事美股出资的业内人士表明，五大央企退市的原因咱们也不必多联想，其实便是美国要求海外的上市公司供给审计草稿。
2021年3月，美国证券交易委员会（SEC）经过了《外国公司问责法案》的终究修正案。依据该法案，在美上市公司必需求处理长时刻审计合规性的争议。假如在美上市外国公司接连三年无法让美国监管组织查看审计草稿，或许会被强制退市。
《外国公司问责法案》的经过，意味着中概股应当在2023年末之前提交审计草稿，我国石油、我国人寿这类触及国家灵敏职业如金融、动力、军工等的公司，只能挑选退出美国商场。
“你干的什么活儿都让美国知道了那还得了，所以更不或许把自己的老底都拿到美国让他们审计了，那么退市也便是个很天然的工作。”上述美股业内人士表明。
事实上，受影响的不仅仅是央企。
此前，滴滴的工作咱们现已都知道了，咱们不想让滴滴向美国供给审计草稿，其间有触及到数据安全的考虑。滴滴挣扎了一年，终究也不得不宣告在美股退市。
阿里巴巴也在近期备受重视。7月26日，阿里提交了20-F表格年度陈述后，被SEC依《外国企业问责法》确定为“委员会确定的发行人”。依据上述确定，本年成为阿里巴巴的第一个“未查看”年度。
为了应对潜在的摘牌危险，阿里已于7月26日宣告将把在香港的二次上市变更为两层首要上市。在港股上市已成为中概股躲避危险的首要方法。据统计，本年以来已有蔚来、知乎、哔哩哔哩、贝壳等23家中概股已完成在港美两地上市，无论是回归企业数量仍是回归速度都在进步。
芯片之后，美国又对新动力下狠手
比较金融上的脱钩，中美在工业上的博弈则愈加白热化。
8月9日，美国总统拜登在白宫正式签署《芯片和科学法案》。
仅仅3天后的8月12日，美国商务部又忽然发布公告，称出于国家安全考虑，将四项“新兴和根底技能”归入新的出口控制，包含能接受高温高电压的第四代半导体资料氧化镓和金刚石；具有GAAFET（盘绕栅极场效应晶体管）结构的集成电路所必需的EDA/ECAD软件；可用于火箭和高超音速体系的压力增益焚烧技能等。
中方对此表达了坚决的对立，外交部发言人汪文斌表明，搞约束脱钩只会损人害己。
同样是在8月12日，美国国会以220票拥护、207票对立经过了另一个重磅法案：《减少通胀法案》。
比较总额约2800亿美元的《芯片与科学法案》，《减少通胀法案》的总额更是高达4300亿美元。其间3690亿美元都将用于应对气候变化，方针是到2030年将碳排放量减少40％。
为完成这一方针，美国将加速清洁动力的开展，打造独立完好的清洁动力发电工业链和新动力轿车工业链。而这些，正是《减少通胀法案》最中心的内容之一。
这个看拟和咱们没有联系的“法案”，实践正暗将剑尖指向我国新动力电池工业。
法案提出，将有约300亿美元被指定用于出产税收抵免，用于加速美国太阳能组件、风力涡轮机、电池的制作以及要害矿藏加工。除此之外，还有100亿美元出资税收抵免将用于清洁技能设备，例如太阳能组件、风力涡轮机和电动轿车工厂。
尤为引人重视的是，法案中还包含着这样一段阐明：
享用补助的新动力车有必要在北美拼装， 40％的的电池资料和“要害矿藏”有必要来自美国，或许来自与美国有自贸协议的国家。2023年之后，收购“电池产自其它国家”的新动力车，将无法取得补助。
这段阐明所描绘的内容，与芯片法案是多么的类似！虽然没有像芯片法案那样直接点名我国，但考虑到我国在电动轿车范畴的优势位置，以及自贸协议这一附加条件，就差直接报身份证号了！
能够预见的是，该法案一旦正式签署，将大大加速美国在光伏和电动轿车范畴的开展，进步工业链的全体竞赛力。
此前，曾与隆基大打专利战的韩国光伏电池和组件企业韩华就现已表明，假如法案经过，将考虑添加对美国太阳能制作业的出资。
而关于我国企业来说，就不得不面对两难的地步了。
以宁德年代为例。依据上述法案，宁德年代有必要去美国建厂，不然将被彻底扫除在美国巨大的轿车商场之外。
但是，即使真的去了美国建厂，也未必会有好的结局。
宁德年代能取得全球锂电池霸主的位置，很大程度上要感谢国内完善的供应链所带来的本钱优势。但依据上述法案，在美国建厂将无法持续依托国内的供应链优势。
对此，宁德年代有两个挑选。
一个挑选是将国内的整个上下游工业链全搬到美国。但这样做难度十分大，需求和谐的东西太多。更重要的是，考虑到中美联系，一旦美国再次挥舞制裁大棒，整条工业链的出资都将面对打水漂的危险。
另一个挑选是启用美国当地的上下游供应链。但这样一来，宁德年代的本钱优势将化为乌有，这将十分不利于与LG、松下等日韩企业的竞赛。
看看美国制裁我国企业的道路
不仅仅是芯片和新动力，美国在其他许多范畴，尤其是科技范畴，都在想方设法给我国企业制作费事。
自2018年3月22日以来，美国政府现已把数百家我国公司、组织及个人归入到制裁“实体清单”（Entity List）中。其间：2018年被归入实体清单的有63家，2019年有151家，2020年有240家，2021年有157家。
2019年，特朗普政府将包含华为在内的十几家公司列入“实体清单”。被“拉黑”后的华为，在全球手机商场中的比例光速掉落。2020年，特朗普又将我国抢先的芯片制作商中芯国际和全球抢先的无人机制作商大疆立异拉入该名单。
拜登政府上台后，沿用此前方针，于2021年11月又将十几家我国公司列入“实体清单”。12月，美国商务部还将我国军事医学科学院及其11个研究所列入“实体清单”。
本年以来，拜登政府更是将方针瞄准了此前触及不多的医药职业。2月7日，药明生物被美国商务部列入“未经核实名单”，直接带崩整个CXO板块。仅仅4天后，百济神州、再鼎医药、和黄医药被正式拉入“实体清单”。
关于美国再三镇压中企的行为，我国商务部屡次予以驳斥。我国商务部以为，美方泛化国家安全，乱用出口控制办法随意镇压他国企业，对国际经贸次序和自由交易规矩构成严重破坏，对全球工业链供应链安全构成严重威胁。
但明显，在中美博弈的大布景下，美国并不会就此停下制裁的脚步。
美国商务部部长雷蒙多在5月的一次讲话中宣称，拜登政府正在进行一系列查询，尽或许取得我国“不良行为者”的更多信息，并将这些公司添加到“实体清单”中。美国近期不会放松对我国公司的制裁，并且如有或许，期望美国的盟友与美国一道对“实体清单”中的我国企业采纳相同的交易约束办法。
我国企业该怎么应对？
从我国正在奋力追逐的芯片、医药工业，到我国现已具有抢先优势的新动力工业，美国的“制裁”、“脱钩”正无处不在。中美之间的博弈正愈演愈烈。
在这样的年代布景下，我国企业该怎么应对？
短期来看，关于部分新动力企业来说，反而或许是个时机。由于美国想要树立独立完好的新动力工业链绝非易事。
以光伏为例，2021年，在多晶硅、硅片、电池片、组件这四个首要环节中，我国的产值占全球的比例均在75％以上。国际动力署（IEA）的陈述更是以为，到2025年，在用于光伏组件出产的要害部件上，国际将简直彻底依靠我国。依据在建产能猜测，到时我国多晶硅、硅片在全球的出产比例将到达95％。
除了产能上遥遥抢先，我国光伏企业还遍及具有十分大的本钱优势。IEA指出，现在我国光伏组件的本钱比印度低10％，比美国低20％，比欧洲低35％。这样的职业格式之下，美国想要敏捷脱节对我国的依靠谈何容易？
此前，美国曾屡次对我国光伏工业发动查询和制裁。但是，据美国光伏工业协会的一项查询闪现，受相关查询影响，美国已有318个光伏项目被逼推延或撤销，危及数以万计的工作岗位。
终究，美国不得不挑选退让。本年6月，美国宣告“豁免”东南亚四国的光伏组件关税。表面上，这次豁免和我国没什么联系，但实践上，东南亚各国在光伏工业链中仅仅担任拼装，其原资料和零部件仍是来自我国。
总归，美国想要构建自己的工业链，需求时刻。但《减少通胀法案》对美国光伏需求添加的影响在短期内就或许闪现，如能使用好这个时刻差，相关我国企业能在短期取得丰盛的报答。这也是为何《减少通胀法案》经往后，A股光伏板块呈现大涨而非大跌的原因之一。
但是，从长时刻来看，我国企业有必要做好与美国长时刻竞赛的预备。而竞赛的要害，则在于技能。无论是面对国产代替的芯片、医药工业，仍是现已具有必定优势的新动力工业，只要连绵不断的技能进步，才干构成持久的进入壁垒和本钱优势，终究转化为竞赛优势和胜势。
事实上，近期的A股也确真实很大程度上表现了对新技能的追捧。
在芯片范畴，第三代半导体、EDA软件、Chiplet遭到热捧。
在光伏范畴，我国光伏企业在N型电池的转化功率上不断改写国际纪录，股价也不断创出新高。
在新动力轿车范畴，宁德年代、比亚迪们也在企图经过电池结构的立异，构成新的竞赛优势。
打铁还需本身硬，我国企业能否在窘境中做大做强？咱们拭目而待。
芯片法案之后，美国对我国新能源再下狠手！日渐剧烈的中美博弈中，我国企业将怎么应对？
来历：价值线作者： 价值线 8月9日，美国总统拜登在白宫正式签署《芯片和科学法案》，意在撮合半导体大厂到美国建厂，并约束其在我国新建高技能水平厂房。 3天后，美国商务部再下狠手，宣告将包含EDA...
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“山雨欲来风满楼”。4月9日，美国正式落地对我国加征的50%关税，累计税率到达104%。随即我国反制，敏捷追加对美关税至84%。直至10日清晨，特朗普声称对我国税率进步至125%。外表看，"对等关税"好像不过是美国政府在买卖博弈中的又一次强硬施压，但深究其本质，这更或许是特朗普政府在"准则层面"主张的一次途径革新。
前史标明，当世界准则收益不再遍及同享时，革新的动力往往来自准则外部的极限冲击。特朗普的关税行动正代表了这一类型的外部冲击——其看似方针博弈的外表之下，隐藏的是全球本钱次序重塑的准则锚点。
本文测验从特朗普政府"对等关税"方针背面的深层逻辑动身，提示特朗普2.0方针结构及其对准则的冲击途径，评论我国面对的结构性应战，并期望为出资者在这一充溢不确定性的时代的财物配备供给参阅。
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